Cómo evitar los duplicados en Salesforce

El hecho de que el software CRM de Salesforce sea una historia de éxito global debe reconocerse sin envidia: la primera posición en el mercado mundial, más de 100.000 clientes en empresas medianas y grandes, eso habla por sí mismo. Pero hay un cierto atractivo deportivo en afinar un poco más al campeón. Por eso hemos diseñado algunas herramientas para mejorar aún más el rendimiento de Salesforce. El resultado se llama »TOLERANT-Salesforce-Connector«. Aquí es donde el rendimiento ha llegado a sus límites hasta ahora: Se ha mejorado mucho la comprobación de duplicados, se ha instalado una comprobación postal en primer lugar y se han añadido varias funciones de apoyo al crear nuevos registros.

Estos últimos comienzan con el autocompletado normalizado: se introducen algunos caracteres y, en cuanto el sistema reconoce combinaciones significativas, hace sugerencias para el término completo. Además, se comprueba la corrección postal y la presencia de duplicados. Si hay alguno, el software saca a la luz todos los datos dudosos y se los presenta en paquetes, para que una comprobación clara sea lo más sencilla posible.

Incluso la transferencia de un posible cliente al archivo de clientes, que antes era a menudo complicada, es ahora más fácil: ya no hay que volver a introducir los datos, incluyendo todos los posibles errores y equivocaciones, sino que el cambio de estado es rápido y seguro con un solo clic. Por último, pero no por ello menos importante, puede personalizar el radio de búsqueda del cliente: desde una coincidencia literal hasta un modo de búsqueda muy amplio que incluya todas las variaciones ortográficas imaginables.

La conclusión es que el »TOLERANT-Salesforce-Connector« convierte un buen software en un software excelente. La comunicación con el cliente es más fácil, se eliminan los errores y se reducen las correcciones manuales. Esto aporta más eficiencia a su negocio.

En resumen: mejor calidad de datos, mejor negocio.